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包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状

　　叶星雨（舒淇 饰）忘不了1974年的夏天，本是知青的她在回乡的路上遇到了同样是知青的刘思蒙（刘烨 饰），虽来自不同的知青团，但两人间的感情迅速迸发。这时星雨的男友兼队中排长袁定国（房斌 饰）与思蒙

因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量，也会及时地为老主顾