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沙尾村是塔克拉玛十沙漠边缘的村落，由于自然环境的变化，沙尾村面临着日益严峻的生存挑战。但就在这样一个偏远村庄，村民们有着一个共同的爱好，那就是足球。这里的孩子常年在金色的胡杨林中，绵延起伏的沙丘里踢球

一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。